Creando un Deal Jacket

Los Deal Jackets en My Dealer Jacket te permiten reunir toda la información relevante de la venta del vehículo en un solo lugar: desde los detalles del vehículo e información del comprador hasta precios, pagos y formularios. Sigue los pasos a continuación para crear un nuevo deal jacket y gestionar todos los datos requeridos.

Iniciar Sesión en tu Cuenta

Primero, asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de My Dealer Jacket. Para instrucciones detalladas, consulta el artículo Iniciar Sesión en My Dealer Jacket.

Guía en Video

Guía con Capturas de Pantalla

Acceder a la Carpeta de Deal Jacket

Desde el Panel Principal, localiza la carpeta Deal Jacket en el menú lateral.

Comenzar un Nuevo Deal Jacket

Bajo la carpeta Deal Jacket, asegúrate de que Todos esté seleccionado, luego haz clic en Comenzar Deal Jacket.

Completar Pestañas del Deal Jacket

En la parte superior de la página del Deal Jacket recién creado, verás una serie de pestañas.

Estas pestañas se pueden completar en cualquier orden, pero lógicamente es mejor comenzar desde Vehículo y avanzar hasta Documentos.

Pestaña de Vehículo

Buscar un Vehículo Existente o Agregar uno Nuevo

1. En la pestaña Vehículo, busca en la lista existente de vehículos por VIN, Año, Marca, Modelo o cualquier otro detalle identificativo.
2. Si el vehículo no aparece en los resultados de búsqueda, haz clic en Agregar Nuevo Vehículo para crear un nuevo registro de vehículo.

Ingresar o Actualizar Información del Vehículo

Al agregar un nuevo vehículo, completa todos los campos requeridos, incluyendo:

• NIV
• Año, Marca y Modelo
• Color
• Tipo de Carrocería (ej., Sedán, Coupé, SUV, Camioneta)
• Número de Título
• Marcas del Vehículo (ej., Salvamento, Reconstruido, Inundación, etc.)

Pestaña de Comprador

Buscar un Comprador Existente o Crear uno Nuevo

1. En la pestaña Comprador, comienza a escribir el nombre del comprador u otra información identificativa (ej., Licencia de Conducir, FEIN).
2. Selecciona el registro correspondiente del menú desplegable o, si no se encuentra ningún registro, haz clic en Agregar Nuevo Comprador.

Determinar el Tipo de Comprador e Ingresar Detalles

Los compradores pueden ser Individuos, Empresas o Dealers. Dependiendo del tipo seleccionado, los campos requeridos varían. Una Empresa es una entidad comercial no concesionaria, mientras que un Dealer es un vendedor de autos con licencia.

Co-Comprador y Acreedor

Si tu venta involucra un co-comprador o un acreedor:

• Co-Comprador: Pasos similares a los del comprador principal. Seleccione o cree un nuevo registro de cliente.
• Acreedor prendario: Seleccione o cree un nuevo registro de acreedor prendario con la identificación requerida (nombre comercial, FEIN, dirección).

Pestaña de Vehículo de Intercambio

Si su operación incluye un vehículo de intercambio:

1. Buscar un Vehículo de Intercambio Existente o Agregar un Nuevo Vehículo
   • Siga los mismos pasos que en la pestaña Vehículo.
2. Especificar el Valor de Intercambio
   • Ingrese el valor de intercambio en el campo designado.
   • Si el vehículo tiene un saldo adeudado al acreedor prendario actual, ingréselo en Saldo de Intercambio.
3. Capital de Intercambio es cuánto vale el vehículo de intercambio después de deducir el monto del saldo. Este valor neto es lo que se aplicará a la compra del nuevo vehículo.

Pestaña General

La pestaña General captura información más amplia de la operación:

• Fecha de Venta: Por defecto, se completa con la fecha en que creó el deal jacket (puede ajustarla si es necesario).
• Destino del Vehículo: En Estado, Fuera del Estado o Exportación.
• Vendedor: Elija entre los usuarios en su cuenta de dealer.
• Persona que Firma por el Dealer: Elija entre los usuarios en su cuenta de dealer que están autorizados a firmar en nombre del dealer.
• Entrega del Título: Seleccione Correo, Electrónico o Título Rápido (impreso en el momento).
• Tipo de Procesamiento de Placa: Las opciones incluyen:
  • Placa Nueva: placa nueva y la persona no tiene crédito disponible en el sistema para usar en la tarifa inicial de la placa.
  • Placa Nueva con Crédito Disponible: placa nueva y la persona tiene crédito disponible en el sistema para usar en la tarifa inicial de la placa.
  • Placa Válida: transferir una placa existente y no vencida de otro vehículo.
  • Renovar Placa: renovar una placa existente que está por vencer y transferirla al nuevo vehículo.
  • Reemplazar Placa: reemplazar una placa perdida, robada o dañada y transferirla al nuevo vehículo.
  • Sin Placa: la persona no desea una placa en este momento.
• Información de la Póliza de Seguro: Ingrese los detalles de la póliza como Nombre de la Compañía, Código de la Compañía y Número de Póliza.

Pestaña de Precios

La pestaña Precios está dividida en dos secciones:

• Lado Izquierdo: Precios del Vehículo y Transferencia, más Impuestos
• Lado Derecho: Pagos

Precios del Vehículo y Transferencia

La sección Precios del Vehículo es generalmente para el precio de venta del vehículo, mientras que la sección Precios de Transferencia es para tarifas y cargos adicionales.

1. Precios del Vehículo

   • Estos valores pueden editarse en el registro completo del vehículo o aquí, directamente en el deal jacket.
   • Cada línea de precio comienza con una etiqueta (por ejemplo, "Precio de Venta") y luego un monto.
   • Indique si cada línea de precio es un Cargo del Dealer.

   

2. Precios de Transferencia Debajo de Precios de Vehículos, agregue cualquier cargo (por ejemplo, Cargo del Dealer, Título Nuevo, Transferencia de Placa, Almacenamiento).

   información

   Todos los cargos que cobra al cliente (venta del vehículo, cargo del dealer, etc.) se consideran Cargos del Dealer. Todos los cargos gubernamentales (por ejemplo, cargos de título nuevo, cargos de transferencia de placa) se consideran Cargos del DMV.

   

3. Impuestos

   • Después de ingresar todas las líneas imponibles, haga clic en Calcular Impuestos para calcular automáticamente el impuesto estatal y del condado.
   • El sistema suma todos los elementos imponibles para determinar el impuesto total adeudado.

   

Pagos

En el lado derecho de la pestaña Precios, agregue los pagos de su cliente o cree un enlace de pago para pago en línea:

1. Pago Manual Haga clic en Pago Manual e ingrese una etiqueta personalizada (por ejemplo, "Depósito", "Pago Inicial", "Pago con Cheque") y el monto.

2. Crear Enlace de Pago Seleccione Crear Enlace de Pago para abrir un modal donde puede especificar el monto del pago y los detalles para recibir un pago con tarjeta de crédito de su cliente. Para más detalles, vea Creando un Enlace de Pago.

Pestaña Documentos

En la pestaña Documentos, verá una lista de formularios que pueden completarse automáticamente con la información proporcionada en las pestañas anteriores:

• Los formularios Recomendados para su tipo de operación están pre-seleccionados.
• Puede seleccionar o deseleccionar cualquier formulario para personalizar qué documentos generar.

Revisar y Guardar

Asegúrese de revisar y guardar el jacket de la operación antes de generar los documentos.

Ver e Imprimir Documentos

• Ver Documento Individual: Haga clic en Ver junto a un formulario individual para abrir un PDF de ese documento pre-completado con los datos de su operación.
• Ver Todos los Documentos: Haga clic en el botón Ver en la parte superior para abrir todos los documentos seleccionados en un solo PDF.

Costos de Impresión

Se le cobrará $1,20 en créditos de cuenta una vez por carpeta de operación — la primera vez que genere cualquier documento. Las visualizaciones o impresiones posteriores dentro del mismo jacket de operación son gratuitas.

Pasos Finales y Siguientes Acciones

Después de completar todas las pestañas, su jacket de operación está completamente configurado. Puede:

• Editar cualquier pestaña en cualquier momento para actualizar detalles.
• Volver a la pestaña Precios para agregar, eliminar o ajustar cargos y pagos.
• Abrir o imprimir documentos en la pestaña Documentos según sea necesario.